金融業のDM事例集

このページでは、金融業でDMを導入し、効果的に顧客に訴求することができた成功事例をいくつか紹介しています。また、金融業におけるDM作成のポイントなどもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

金融業のDM成功事例

見込み客の心をつかむDM設計
【スルーパス】

オンラインのプロモーションを行ってきたのですが、それだけではカバーしきれない見込み客にもリーチする必要性を感じていました。そこで、ターゲット層を絞り込み、DMの送付を行うことになりました。ただ、それまで社内でDMを制作した経験が無かったため、ノウハウがありませんでした。代行を依頼できるサービスを探していたところ、スルーパスの「効くDM」を知り、問い合わせてみることに。

スルーパスさんが、事前の打ち合わせも大切に考えていることが伝わってきました。DMの内容だけでなく、形状についても異なる切り口のものを複数パターン提案してくれました。DMの内容もわかりやすく、提供しているサービスやコンテンツについて、受け手の関心を引くように設計されていました。成果もすばらしく、予想を超える件数のレスポンスがあり、新規顧客の獲得を実現。依頼してよかったです。

急な依頼にもスムーズに対応
【アドレス通商】

アドレス通商さんに、会員向け機関誌である「マネジメントスクエア」の発送業務を、長きにわたり依頼しています。 あるとき、同梱して発送する物が納期ギリギリになってしまったのですが、そのような場合にも、柔軟に対応していただき納期に遅れることなく発送を終えられました。イレギュラーな依頼への対応力の高さを感じました。

また、弊社では、年末年始から3月上旬にかけて大規模な講演会を開催しています。ただ、感染症が流行した時期に中止せざるを得なくなった際、参加を申し込んでくれた方にお礼の品を送ることになったのです。そのときにも、アドレス通商さんにお世話になりました。突発的な依頼でしたが、滞りなく発送作業を行ってくれました。

綿密な打ち合わせと納得のサービス品質を提供
【スルーパス】

自社のサービス利用数が増加している状態ではありましたが、マーケティングの専任部隊が社内にいないことに問題意識がありました。 DM施策も未経験の状態です。メールやFAXDMと比較すると、コストがかかるプロモーションであるため、失敗を回避するためにも、プロに依頼しようと考えました。そこで、スルーパスさんに相談することに。

多くのヒアリングを受けるなかで、自社のサービスの魅力や強み、ターゲット層など、これまで上手に言語化できていなかったことを、理解しやすい明確なカタチで言語化していただきました。DM送付実施後の反響としては、当初設定していた件数にはわずかに及ばなかったものの、2件の契約の成立につながったと思っています。DMの出来には十分に満足しています。

金融業がDMを送るメリット

顧客との間に信頼関係を構築できる

オンライン広告のみではなく、DM送付によるリアルな広告を実施することで、安心感を与えることができます。金融相談ブースなどを設け、直接対話をする機会を設けることで、さらに信頼を強められます。

地域に根付いたアプローチでターゲットに訴求できる

地域密着型で堅実にアプローチしていく際にも、DMが適しています。広範囲にスピーディーにリーチするデジタル広告との大きな違いだといえます。より精度の高いターゲティングが可能になります。

シニア層にもアプローチしやすい

金融商品を利用する顧客には、インターネットの扱いに慣れていないシニア層も多く含まれます。DMであれば、そういったシニア層にもリーチできます。資産運用や相続対策など、対面での説明が必要な商品と、リアル広告であるDMは、相性が良いのです。

金融業のDM作成のポイント

人物像をイメージして訴求するターゲットを明確にする

商品を購入する可能性のある見込み客に、直接サービス内容を伝えることができるDMの強みを活かすためにも、ターゲットの明確化が欠かせません。企業へのDM送付と異なり、イメージする人物像が、サービスの魅力などをストレスなく理解できる内容設計にすることが大切です。

顧客に寄り添いアドバイスなども盛り込む

顧客の置かれた立場や心境を客観的な視点からイメージし、DMの内容を寄り添う姿勢や温かみが感じられるものにすることも重要です。「サポート型提案」にすることで、顧客に無理なくアプローチすることができます。

ケースによっては、アドバイスなども盛り込んだ文面にすると、より価値の高いDMの設計が可能になります。企業ブランドのイメージの構築においても、大切なポイントだといえます。

まとめ

顧客から信頼を得ることが非常に重要な金融業。DMは、信頼関係の構築につながるアプローチ方法のひとつだといえます。地域密着型で着実に関係を築いていきましょう。また、デジタルの扱いに不慣れなシニア層にもリーチしやすい点も、DMの魅力です。

なお、DMの内容設計や訴求の仕方にこだわることで、より効果的に自社のサービスをアピールしたい場合には、プロであるDM制作代行会社に依頼してみることも、ひとつの方法として検討してみてください。

当メディアでは、顧客との関係性を深めロイヤリティを高めるDM、CVR（成約率）など具体的な数値を追求するDM、購買意欲を刺激するギミックDMなど、目的別におすすめのDM制作会社を紹介しています。

自社に最適なパートナーを探している方は、比較・検討の材料としてお役立てください。